据报道,国家今年追加的千亿元中央投资中已确定8亿元用于我国核电和风电的装备技术改造的补助,这8亿元将主要只用于补助比较重要的核电和风电设备制造企业。

　　根据国务院批准的《国家核电发展专题规划（2005-2020年）》,2020年我国核电装机容量将达到运行4000万千瓦,在建1800万千瓦。2007年底我国核电装机容量达到885万千瓦,照此计算,未来15年内我国核电设备需求接近5000万千瓦,以目前假设成本大约1300美元/KW的造价来看,未来15年核电建设需投入4500亿元资金,设备占据40%,市场容量约为1800亿元,目前的核岛设备市场份额基本由东方电气(600875)和上海电气占据,而常规岛市场份额基本是上述两家公司与哈空调(600202)三分天下,因此未来核电行业受益最大的仍然是这三家公司。

　　目前我国风电和核电发展的最大掣肘:一个是没有自己的标准体系,受制于国际;一个是无序扩张,一哄而上;本次补助的指向性非常明确,就是改善这两种现状,建立自己的标准体系是我们国产化的一个最重要的前提。核电和风电每年的市场份额合计约为400亿元,如果按照行业内的竞争水平,10%的企业市场份额应该占到200 亿元以上,补贴8亿元占到该些企业销售收入的4%左右,将提升公司未来的利润水平。

　　除了东方电气、哈空调和上海电气外,还有相关上市公司可能受益,如太原重工(600169)、奥特讯、兰太实业(600328)、中成股份(000151)、自仪股份(600848)、中核科技(000777),但受益程度对业绩影响相对较小。需要注意的是,沃尔核材(002130)主营业务是热缩材料,与核电投资并无关系。