顾宇桂 代红才 郭利杰

国网北京经济技术研究院

    摘 要：本文深入分析了2008年上半年电力供需形势特点和引起变化的原因，对全年经济和电力供需形势进行了趋势预测，提出了相关工作建议。

    关键词：供需形势、分析、经济、建议

1、上半年电力供需情况和特点

2008年以来，在国际经济放缓的条件下，我国国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快运行的态势。初步核算，上半年国内生产总值130619亿元，同比增长10.4%，增速同比回落1.8个百分点。其中，第一产业增长3.5%，回落0.5个百分点；第二产业增长11.3%，回落2.4个百分点；第三产业增长10.5%，回落1.6个百分点。第二产业增速的较快回落是经济发展趋缓的重要原因，尽管二产增速降幅最大，但仍然是拉动经济较快增长的主要动力。上半年，电力为国民经济持续健康发展提供了重要保障，供需特点主要有两个：

1．1全社会用电量增速明显趋缓，呈逐月回落态势。上半年，全国全社会用电量16909亿千瓦时，同比增长11.7%，增速回落3.9个百分点。分月来看，1～2月受冰灾影响累计用电增速仅为11.9%，增速同比回落4.8个百分点；3月份用电增速有所回升，当月用电同比增长14.4%，但4-6月份用电增速又有所回落，当月增速分别降至11.7%、11.1%、8.4%。

分结构看，二产用电增速明显回落，其他产业用电继续加快增长。上半年，我国工业用电12930亿千瓦时，同比增长11.1%，增速同比回落6.1个百分点，对全社会用电增长的贡献为73.3%，同比回落10.5个百分点，二产用电增速回落拉低全社会用电增速4.66个百分点，是用电增速回落的主要因素。一产、三产和居民生活用电增幅分别为4.9%、12.3％和16.5%，分别提高2.3、0.1和5.5个百分点，为近几年的较高水平。

图1   2007年以来全社会用电与二产用电分月累计增长率

分行业看，主要用电行业用电回落。纺织、黑色、有色、建材、化工五大行业占全社会用电的37%以上。由于产品产量增速回落较快，黑色金属、有色金属、化工和建材四大高耗能行业合计用电5716亿千瓦时，同比增长13.4%，增速同比回落8.3个百分点。其中黑色金属和有色金属用电增速回落超过10个百分点。从对全社会用电增速回落的影响来看，四大高耗电行业共拉低全社会用电增速回落2.88个百分点。另外，纺织业由于国际需求减少，人民币升值、劳动力成本上升和出口退税调整等因素影响，出口下降严重，用电量仅增长2.95%，增速同比回落8.7个百分点。

表1   主要用电行业增加值与用电量变化

分地区看，全国有22个省（区、市）用电增速有所回落。上半年，全国仅有上海、广西、湖北、黑龙江、甘肃、安徽、辽宁、新疆8个省（市、区）电量增幅高于去年同期。高耗能产业较为集中和年初受冰灾影响严重的省份，用电量增幅出现了较大回落，其中山西、云南、贵州、宁夏、内蒙和海南用电增速同比回落均超过10个百分点，广东、江苏、浙江、河北、河南等用电大省的回落速度也在5个百分点左右。从各省用电增速回落对全国的影响来看，山西、广东、江苏、内蒙、云南、浙江等6省区合计拉动全国用电增速回落2.81个百分点，对全国用电增速回落3.9个百分点的贡献率达到了72.0%。

1．2虽然电力需求增长回落，但由于燃料供应偏紧，自然灾害频发，以及电网制约等因素影响，部分地区电力供需形势并未好转，相反呈现趋紧态势。一季度，尽管新增装机快速增长，但受冰灾和燃料供应、枯水季节等因素影响，有效供应能力不足，全国20个省级电网电力供应出现不同程度紧张，南方和华中等地区供需矛盾较突出。广东最大错峰电力708万千瓦，为近年最高水平，贵州、云南、四川、湖北等省持续采取有序用电措施。4、5月份，用电负荷季节性回落，水电丰富地区开始来水，发电出力增加，一定程度缓解电煤压力。除地震灾区电力供需形势偏紧外，其他地区供需矛盾较为缓解。6月份受煤炭供应紧张影响，部分地区电力有效供给能力明显不足，山西、河南、河北、山东、辽宁、广东等省再次出现持续限电。进入7月份迎峰度夏高峰，供需形势日益紧张，拉限电情况增多。今年迎峰度夏高峰较往年来得晚，但来势猛。6月底，全国仅有少数几个省级电网用电负荷创新高，截止7月底，华北、华东、南方、华中等大多数地区用电负荷已超过去年最大值。

2、影响上半年电力供需形势的主要因素分析

    2.1国际经济形势

进入2008年，美国次贷危机的影响继续向纵深发展，世界经济增长明显走低。在美元持续贬值和美国国内需求增长放缓的双重作用下，世界贸易量在2008年可能大幅下降到4.5%，全球需求明显放缓，对半导体、计算机、服装、鞋帽、玩具等的需求也明显下降。受其影响，

我国东部地区用电增长较慢。上半年，东、中、西部地区全社会用电量累计增速分别为10.69%、11.64%、14.12%，同比分别回落3.53、4.10和4.87个百分点，中、西部地区用电增长相对较快。东部地区由于外向型经济比重大，受出口影响也较大，而国际需求的减少对中西部的影响相对较小。由于东部地区用电占全国的比重较大，其用电增速回落进一步拉低全国用电增速。

纺织、服装、制鞋等劳动密集型行业受影响较大。这些行业用电需求的下降一方面是人民币升值、货币从紧等政策的影响，更主要的是产品受外部需求减缓，出口受阻。上半年纺织业用电增幅同比回落8.73个百分点，服装业用电增幅回落5.15个百分点，橡胶和塑料制品业用电增幅回落8.02个百分点。

“两高一资”产品出口大幅回落。上半年，钢材出口2694万吨，同比下降20.2%，增幅回落117.9个百分点；塑料制品352万吨，同比下降3.9%，增幅回落8个百分点；铝材累计出口96.5万吨，同比减少5.65%，增速同比大幅回落99.65个百分点。由于出口减少，上半年黑色金属、有色金属用电增速回落明显。

2.2国内宏观调控政策

今年以来，为了应对宏观经济形势所面临的两大挑战，国家制定并实施了从紧的货币政策和稳健的财政政策，连续5次提高存款准备金率，目前已达到17.5%的历史高位。并减少货币供应量，提高利率，控制信贷发放。从上半年经济运行情况看，宏观调控取得了预期的效果。上半年，扣除物价水平因素后，全国城镇固定资产投资实际增速在16%左右，低于上年同期约6个百分点。社会消费品零售总额实际增长13.9%，比去年同期提高0.9个百分点。出口增速大幅回落，外贸顺差不断缩小。

在宏观调控政策影响下，主要产品产量增速回落明显。上半年，生铁、粗钢和钢材产量分别为24642、26320和29997万吨，分别增长7.9%、9.6%和12.5%，增速同比分别回落8.9、9.3和11个百分点；水泥6.5亿吨，增长8.7%，回落7.3个百分点；纱产量1035万吨，增长11.3%，回落9.8个百分点；布269亿米，增长7.3%，回落6.2个百分点；化肥产量3002万吨，增长5.9%，回落6.4个百分点；汽车535万辆，增长17.6%，回落5.3个百分点。

    2.3节能减排

国务院明确节能减排约束性指标以来，高耗能高污染行业过快增长得到抑制，落后生产能力淘汰进一步加快。在2007年工作基础上，2008年上半年关停小火电836万千瓦；水泥、造纸、电解铝落后产能2000万、37.5万、和5万吨，上半年，由于小火电机组的淘汰，供电煤耗下降9克/千瓦时，线损率下降0.45个百分点，电力行业减少用电169 亿千瓦时，全社会净用电量14645亿千瓦时，同比增长12.66%，增速同比仅回落2.92个百分点。电力行业减少用电拉低全社会用电1.11个百分点。

    2.4气候、温度异常

    今年以来，气温较常年同期先偏低后偏高。1-2月，我国遭受了五十年难遇的特大冰雪灾害，冰灾对湖南、江西、浙江、贵州等省电力供应造成严重影响，损失电量达260亿千瓦时。同时，由于冰灾导致低温天气持续时间较长，居民取暖负荷增长较快，居民生活用电量快速上升，今年1-2月份增速达到16.93%，增幅同比提高10.36个百分点。二者合计影响全社会用电增速下降3.5个百分点。

3月份开始气温逐渐偏高。6月份由于全国大部分地区出现持续大范围降水，华北、华东和南方等负荷中心地区平均温度比去年明显偏低，降温负荷不大，北京全社会用电量甚至负增长。6月份，全国居民生活用电量仅增长7.08%，增幅同比下降6.23个百分点。

    2.5电煤供应偏紧

由于我国电源装机中，煤电机组比重过高，对电煤的依赖度高，虽然我国煤炭储量相对丰富，但在运输、环保、安全的压力下，电煤供应也存在一定的不确定性。

煤炭有效产能不足：2008年，全国煤炭需求27.4-28.2亿吨左右，其中电煤占50%以上。受小煤矿资源整合和安全整顿、国有重点煤矿一部分产能不能有效发挥等因素影响，目前煤炭资源有效供给不足。

煤炭运力不足：2008年新增铁路运力6000万吨，低于2007年的8500万吨水平，且分布不均，新增运力主要体现在铁水联运上。北通道中的大秦线增加5000万吨/年，朔黄线增加1000万吨/年，南通道和中通道（送往内陆地区）运力没有增加，尤其是湖北、湖南、江西等内陆省份近几年火电装机增长快，但电煤运力不足。

煤价持续上涨：受国内有效供应不足和国际煤炭价格持续走高的影响，国内煤价快速上涨。尤其今年5月份，国内市场煤炭交易价格出现大幅度上扬。为解决电煤价格持续大幅上涨所导致的发电企业普遍亏损的问题，2008年6月19日，国家发改委出台了电价调整方案并决定对煤价进行临时干预，但煤炭市场价格并未得到有效控制，6月底，秦皇岛5500大卡动力煤的平仓价格涨到870-900元/吨，比5月末上涨130元/吨，比年初上涨了350元/吨，上涨60%以上。

7月31日，国家电网公司经营区域内统调电厂存煤量为3170万吨，可用天数约10天。其中，煤炭库存低于警戒线3天的有76家，涉及容量4989万千瓦。缺煤停机79台，1743万千瓦，集中于华北和华中地区。南方电网经营区内统调电厂存煤933.5万吨，可用天数13天，低于警戒线3天的机组有35台，涉及容量742万千瓦，缺煤停机27台，涉及容量663万千瓦。今后一段时期，随着夏季高温来临，煤炭需求将进一步趋旺，受煤炭生产增加不足和煤炭运输偏紧等因素影响，煤炭市场将继续保持总体偏紧、局部紧张的态势。

3、下半年经济与电力供需形势

    3.1经济走势

2008年是全面贯彻党的“十七大”精神的开局年，上半年我国经济保持了较快增长，但受国际经济发展环境影响，经济增幅有所回落，通货膨胀压力持续高涨，企业利润水平明显下滑，国内股市剧烈震荡。

下半年，影响我国经济增长还存在着众多不确定性因素。但政府将继续加强和改善宏观调控，把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务。经济增长会继续朝着宏观调控预期的方向发展，预计全年经济增长10%左右。在国家出台相关政策和人民币升值放缓的情况下，下半年出口情况将有所好转。

3.2电力供需形势

电力供应：预计全年全国新增装机容量约8000万千瓦，考虑小火电关停因素后，年底全国全口径装机接近8亿千瓦。

电力需求：在经济较快增长的拉动下，下半年我国电力需求总体上仍将保持旺盛，全年用电量增长将伴随经济增速的回落出现小幅回落，不会出现较大幅度回落。预计2008年我国电力需求将达到36160亿千瓦时，同比增长11.0%，增速同比回落3.8个百分点，但仍高于改革开放以来的平均增速。全年电力弹性系数为1.1，继续保持近年来电力弹性系数大于1的基本格局。其中，下半年全社会用电量增速将继续小幅回落，同比增长约10.5%，比上半年增速回落1.2个百分点。

电力供需形势：2008年，全国电力装机容量充足,但影响电力供需的不确定因素多，制约因素多，尤其是电煤供应及运输能力不足严重制约电力供应能力。根据目前全国电煤供需形势预计，迎峰度夏及冬季大负荷期间全国电力供需形势偏紧，其中华北、华东、华中、南方电网高峰时段电力供应存在缺口，如果国家不出台新的政策措施，冬季用煤高峰，全国电力供需形势要比夏季更严峻，缺口更大。

4、有关工作建议

    4．1加大电煤供应力度，保证电力平稳生产

今年以来电煤供应呈紧张态势，电煤供应不足已经成为影响我国电力供需形势的主要因素之一，年初冰灾以及5月份地震灾害更是加剧了全国及受灾地区电煤供应紧张局势。随着夏季用电高峰到来，电煤供应的压力还会进一步加大。

建议国家有关部门督促煤炭企业加快生产，增加煤炭资源；加大电煤供应协调，优先保证电煤需求；加强铁路、港口、公路电煤运输，特别要关注华中内陆省份的电煤供应问题。

    4．2切实加强电力需求侧管理，保障电力有序供应

近几年电源新增装机快速增长，使得电力供需紧张形势不断缓和，电力供需矛盾由装机不足型向电煤供应、气候来水、机组临检等不确定型转变，缺电特征表现为地域性、季节性和时段性。电力需求侧管理是节能节电的重要手段，也是缓解电力供需紧张形势的重要措施。在年初冰灾过程中，各地区通过电力需求侧管理在一定程度上缓解了电力供需矛盾。

建议进一步加强电力需求侧管理工作，将需方资源纳入到电力电量平衡中。各地区要加大移峰填谷工作力度，提高负荷率，减少电煤消耗；制定切实可行的有序用电方案，确保居民生活、农业生产、重点单位和高科技等优势企业合理用电，限制高耗能、高污染企业用电，确保电力有序供应；加强可中断负荷管理与实施，挖掘需方资源潜力，缓解电力供需紧张形势。

    4．3加大跨区电网电力电量交换力度，确保电力资源高效配置

今年迎峰度夏及冬季大负荷期间，受电煤供应不足等因素影响，华东、华中、华北、南方电网电力供需形势紧张。

建议充分发挥国家三级电力市场体系的作用，加大国家、区域、省级电力市场交易的组织和协调力度，采取灵活多样的调度交易模式，合理安排跨区跨省电力电量交易计划，加强短期电力市场交易，充分利用区域电网、省级电网的电力资源优势，实现大范围的余缺互补、水火互济和峰枯互换，确保电力资源高效配置，缓解各电网电力供需紧张局面。

    4．4加快资源产品的价格改革，确保能源供应平稳有序

自6月20日宣布上调电价和冻结市场煤价格以来，电煤供应偏紧的状况没有得到实质性改观。短期内电煤仍有较大的上涨压力。由于煤炭市场已经放开，在国际煤炭价格高企的情况下，国内煤炭上涨的压力若仅靠价格干预可能会导致“双轨”制畸形发展。

建议加快资源产品的价格改革，制定合理的能源价格体系，保障能源的安全稳定供应。一是积极稳妥地落实煤电价格联动、销售电价与上网电价和输配电价联动，以保证价格信号传递顺畅。二是逐步理顺终端能源之间的比价关系，择机提高居民生活电价水平，同时实行梯级电价和对贫困居民进行补贴，以合理反应各种能源的社会经济价值，并促使电力用户从费用节约意识转变为资源节约观念，充分发挥价格因素在建立节约型社会中的有效作用。

    4．5输煤输电并举，解决煤电运紧张

近年来，我国中东部地区电煤消费快速增长，煤炭供需缺口逐步增大。而同期我国煤炭运输运力增长有限，且区域分布不均，煤炭运输瓶颈严重。

建议转变电力发展方式，构建科学合理的能源综合运输体系，从根本上解决煤电运紧张的问题。坚持输煤输电并举，加快发展输电，鼓励在煤炭开发中心就地建设大型煤炭基地，提高煤电就地转化比例，减轻电煤运输压力。